新华财经北京4月3日电（王菁、董道勇）我国首次以主权信用为背书发行绿色主权债券正式落地！伦敦时间4月2日，中华人民共和国财政部代表中央政府在英国伦敦簿记发行60亿元人民币绿色主权债券，为我国完善国际绿色投融资渠道与机制、深化国际绿色金融交流合作奠定坚实基础，具有里程碑式的重要意义。
业内人士表示，本次发行进一步完善了离岸人民币债券收益率曲线，并为国际市场上中国和其他主权发行人的未来债券发行设立良好基准。值得关注的是，本次主权债券基于《中华人民共和国绿色主权债券框架》完成发行，体现了我国支持绿色和可持续发展、多元化全球绿色债券市场的坚定决心和郑重承诺。
“合作”——中英经济财金对话“结出”重要政策成果
具体来看，本次主权债券发行结果亮眼，3年期30亿元人民币，发行利率为1.88%；5年期30亿元人民币，发行利率为1.93%，均低于香港二级市场同期限国债利率水平。作为落实第十一次中英经济财金对话成果的具体举措，本次绿色主权债券将在香港联合交易所和伦敦交易所国际证券市场上市。
发行数据还显示，本次发行的国际投资者认购踊跃，投资者类型丰富，地域分布广泛。总申购金额415.8亿元人民币，是发行金额的6.9倍。其中，亚太地区、非亚太地区投资者分别占比83.5%、16.5%；主权及超主权、银行、保险及资管类投资者分别占比30%、48%、20%；绿色和可持续类投资者占比22%。
汇丰银行（中国）有限公司副行长兼企业及机构银行业务部总监唐臻怡对新华财经表示：“作为第十一次中英经济财金对话的重要政策成果之一，财政部此次在英国成功发行首笔人民币绿色主权债券，不仅标志着中英金融合作再度迈出重要一步，也是中国推动绿色金融和可持续发展的一个重要里程碑。”
渣打集团主席韦浩思（José Vials）在发行庆祝仪式上指出，“今年1月有幸在北京参加了中英经济财金对话，我很高兴地看到中英双方重申在绿色金融领域把对方视为主要合作伙伴，覆盖融资、产品创新和国际交流等各个方面。我确信这一重要的里程碑将为中英合作提供更大的动力，推动中英双方实现互惠互利。”
渣打大中华及北亚地区资本市场主管严守敬则对新华财经表示，“中英在经济领域具有很强的互补性。双方能够合作扩大可持续和转型融资的规模，加速全球共同迈向更可持续未来的进程。”
而在中国银行研究院高级研究员赵廷辰看来，“本次发行既能够强化伦敦离岸人民币市场功能，增强人民币作为国际结算和投资货币的吸引力，促进人民币国际化进程，也能够丰富伦敦市场的金融产品供给，巩固伦敦金融中心的国际竞争力和全球影响力，将成为深化国际金融合作与互利共赢的新范本。”
据新华财经梳理，自2009年以来，财政部已连续16年在香港发行离岸人民币国债，境外人民币国债收益率曲线已较为完善，为中资企业在离岸市场发债提供了准确定价基准。其中，财政部自2017年重启主权美元债发行，2019年至2021年，财政部曾连续3年发行欧元主权债券，均获得了国际投资者踊跃认购。
“绿色”——推动区域间可持续融资标准进一步接轨
一直以来，中资主体境外发行绿色债券需求旺盛。据新华财经梳理，2022年以来的年度发行量均保持在240亿美元以上，2024年的发行之中，有七成以上绿色债券期限集中在3-5年期区间，且人民币债券发行数量超过美元等其他币种。
今年2月20日，财政部发布《中华人民共和国绿色主权债券框架》，并表示将以此为基础在境外发行中国绿色主权债券。在业内专家看来，该框架是财政部作为国际绿色债券发行人的基石文件，彰显了我国支持可持续绿色发展的决心，有利于丰富国际市场高质量绿色债券品种，吸引国际资金支持国内绿色低碳发展，助力做好绿色金融大文章。
据悉，本次招标的60亿元人民币绿色主权债券募集资金将按照《中华人民共和国绿色主权债券框架》全部用于中央财政预算中的合格绿色支出。严守敬表示，“本次发行不仅体现了中国主权信用在国际资本市场受到广泛认可，也是中国财政部致力于绿色金融及丰富国际金融市场高质量绿色债券品种的重要举措。”
赵廷辰对新华财经解释称，“本次发行的人民币绿色主权债券覆盖3年期和5年期两个主流期限品种，将初步构建起绿色主权债券收益率曲线，为未来中资绿色债券发行提供具有参考价值的定价依据。发行利率低于香港二级市场同期限国债利率水平，也在一定程度体现了绿色债券的溢价效应。”
“此次发行的绿色主权债券以此前发布的相关框架为基础，兼顾国际和国内的绿色债券原则，”唐臻怡亦认为，此举有助于引导更多中资发行人采用接轨国际并符合国内绿色融资要求的标准发行绿色债券，从而吸引更多国际投资者配置中国绿色资产。“此次总申购金额达发行金额的6.9倍，也进一步印证了全球投资者对中国绿色低碳项目的浓厚兴趣。”
实际上，国际投资者对我国跨境绿色债券的认可度也在逐步提升。安永大中华区ESG可持续发展主管合伙人李菁表示，中国跨境绿色债券二级市场表现总体稳健，流动性逐步提升，收益率稳定，投资者结构多元化，信用评级较高。未来，随着绿色金融市场不断完善、绿色项目持续推进以及国际合作加强，跨境绿色债券在二级市场的流动性将显著提升，价值也将更加凸显。
此外，香港是我国离岸绿色债券的主要发行上市地。作为全球重要国际金融中心，香港拥有完善的金融基础设施及丰富多元的国际投资者。2024年，我国近八成离岸绿色债券在香港联交所发行上市。赵廷辰进一步表示股票杠杆交易原理，本次绿色主权债券首次成功发行后在香港上市，为未来中资主体在香港发行绿色债券创造了更为优越的定价环境。
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